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奔驰哥怒砸宝马新闻 这只股向港股版的茅台发起冲击

发布时间:2017-08-10 18:57:51 来源:www.fccgb.com
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奔驰宝马等豪车卖疯了!

最近,香港汽车经销股和汽配股大涨。其中港股界中的贵州茅台——福耀玻璃上市以来涨了190倍,敏实集团(00425.HK)、耐斯特(01316.HK)等汽配股均创出了历史新高!

奔驰哥怒砸宝马新闻
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在这汽车产业链个股喜大普奔的当口,又一家汽配公司即将来港股分享胜利果实。这家公司就是汽车电镀零配件供应商信邦控股(01571.HK)。6月16日,公司启动招股,招股价3.13港元-3.42港元,集资净额约7.7亿港元,预期将于6月28日登陆港股主板

汽配股成为资金眼中的香饽饽,信邦控股恰逢其时,会跟随前辈们往上涨不停吗?小编为大家来。

豪车卖疯了信邦乐疯了

据小编了解,信邦控股为中国汽车塑胶电镀零件供应商。自2002年成立起,已扩展成环球供应商,於北美、欧洲及亚洲均设有办事处,服务多个国际第一级供应商及整车制造商。集团的产品一般应用於全球知名豪华汽车品牌的载客车辆。根据报告,按2016年收益计,为中国第二大供应商及最大型的汽车塑胶电镀零件出口商。占据约5.0%的市场份额(第一名为5.2%)。

信邦控股的生产总部位于惠州,并在无锡及天津设有生产线,公司合共拥有10条电镀生产线,总电镀产能约212.3万平米。其产品主要卖给汽配行业第一级供应商,再由这些供应商转售给整车制造商。这些汽车企业可不一般,主要包括奔驰、沃尔沃等全球知名豪车品牌。

信邦控股客户遍布全球,主要位于中国、北美及欧洲。2016年,这几个区域的收益占比依次为43.0%、30.0%及22.6%。因此,尽管以0.2%的微弱劣势落后行业老大一个身位,但凭借57%的出口收益占比,信邦控股仍摘得行业出口桂冠。

近年来,全球豪车走俏,尤其在2016年的中国市场,豪车更是卖疯了,作为豪车零件供应商,信邦控股的业绩也是芝麻开花节节高。

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2014至2016年期间,出口至美国、欧洲、日本及其他地区的收益佔信邦控股的收益超过50%。收益分别为10.1亿、12.0亿及15.4亿人民币。同期内,信邦录得的收益及纯利複合年增长率分别为23.7%及28.3%,显示集团成功持续提升其于行内的领导地位,产品质量更被国际市场认同。

新的订单驱动墨西哥建厂

全球汽车产业可说是最具规划性及前瞻性的传统产业之一。新款汽车的开发一般早在三至五年以前已进行,静候时机量产推出。所以,可以憧憬信邦这次走到墨西哥设厂的最大动力,就是来自于当地客户的订单推动。

盈利能力快赶上苹果会被浑水盯上吗?

信邦控股的净利润增速比收益增速高出近5个百分点,这无疑是投资人乐意看到的。能实现这一点,公司不断提升的盈利能力功不可没。

2014-2015年,信邦控股的毛利率分别为38.5%及37.6%,出现小幅下滑,这主要是由于全球商品价格下滑,产品价格提升有限,同时公司员工成本出现上升。到2016年,由于产品均价更高的欧洲市场收益占比大幅提升,而原材料价格相对稳定,公司毛利率水平出现改善,达到41.1%,比苹果公司都高了。

此前,信邦控股外包部分制模及注塑流程,2016年公司支付了约6930万的加工费,目前公司正兴建注塑及零件组装生产基地,未来将大幅减少外包,缩减加工费用,或将进一步提升毛利率水平。

公司毛利率提升已经很让人惊喜了,费用率下降则是喜上加喜。2014-2016年,公司销售费用、管理费用及财务费用三费费用率(剔除上市开支)分别为16.8%、16.2%及15.3%。

进账多了,开支却减少了,信邦控股的净利润率也是越来越给力,上述期间分别录得18.0%、18.4%及19.4%,也快要赶上苹果的水平了。信邦控股的盈利能力跟苹果都相差无几了,若按照浑水沽空敏华控股的逻辑,这公司造假的可能性不小啊。小编赶紧去查阅它的现金流量表,悬着的心瞬间放下了一半。

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2014-2016年,公司经营活动现金净流入分别为1.66亿、2.32亿及3.11亿,基本与净利润水平持平,可见其盈利质量也不差啊。

小编再三调查后来发现一个惊天亮点,这家公司的基石投资者是大名鼎鼎的雄牛资本(Bull Capital)。在业内,雄牛资本出名投资精淮,过去多年以来,投资新股都是贵精不精多。这大概又与其主理人有关。雄牛资本的负责人Gilbert Wong以前是著名的投资银行家,由其负责的彪炳项目包括比亚迪长城汽车、中国蒙牛、百盛集团、玖龙纸业及舜宇光学等。而投资的则有京东、中国联塑等,全都是上市以来倍升的工业股。

前辈都走出了长牛走势小弟还会远吗?

业绩增长不错,盈利能力越来越好,现金流还不差,可以初步给信邦控股贴上好公司的标签了。当然,东西再好,也要看它卖什么价钱才好决定要不要剁手买买买。

信邦控股上市总市值约32.75亿港元,在所有港股汽配股中算是最小的了。其扣非市盈率约为9.2倍,排名倒数第二低,也算是非常低调。

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说起来,港股所有的汽配股在上市以后都走出了长牛走势,上市迄今涨个十倍八倍不在话下。其中福耀玻璃老大哥上市涨190多倍。

信邦控股作为新来的小弟,当然还无法与福耀玻璃这样的老大相提并论。在港股市场,龙头老大享受高溢价,信邦控股在老大面前也很有觉悟,PE定价比福耀低了一半有余。

不过,在盈利能力、业绩成长能力等方面,信邦控股已经向前辈看齐了。至于公司未来业绩能否基业长青,股价随之走出长牛走势,这个不敢打包票,但底气还是有的。

第一,行业仍处于扩张期。根据弗若斯特沙利文的报告,2016-2019年,全球汽配市场规模GAGR在2.7%,中国市场GARA为7.4%。尤其是,豪车卖得好,信邦控股跟着吃肉喝汤不在话下。

第二,信邦控股与中国市场行业老大市场份额差距仅0.2%,坐上龙头宝座是分分钟的事,同时,中国电镀零件行业前五大参与者市场份额仅约20%,有待进一步整合。借上市融资之力,信邦控股或将获得先发优势。

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结语

一言以蔽之:信邦控股是家不错的公司,价格还便宜,加上汽车产业链个股正处资金追逐的风口,你还在等什么,鼓起腰包买买买。(智通财经)

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